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行业报告|三四线城市消费市场调研分析报告(Ⅶ)
作者:admin  更新时间:2019-11-03 14:19:19

  征和惠通研究组 推出“大消费”系列调研分析报告,研究组通过实地调研,寻找城市消费市场共性,发掘潜在价值。

  ■ 自 2016 年以来,我国三四线城市社会消费品零售额增速明显高于一二线城市, 三四线城市消费力崛起已成为社会共识。为揭示三四线城市消费特征,具体了解三四线城市主流消费品牌和一二线城市品牌下沉力度,征和惠通研究组在今年的一、二月份,以地域、经济、人口为参考,选择了八个代表性城市,如芜湖、金华、银川、威 海、漯河等▪★-●=•▽•★进行实地◇=△▲调研。

  ■ 基于调研,可以发现三四线. 谋求经济转型,如粗放制造向高端制造升级,由资源型城市向旅游、信息技术等服务型城市转型;2. 产业正由东部地区向中西部地区转移,城市目前以本地人口为主,外来人口在持续流入;3. 高铁、铁路、公路、港口等基础设施日益发达,重视物流行业的发展;4. 居民收入不高,主要集中在 2500-6000 元 / 月。但生活成本低,闲暇时间多,具备消费升级的基础。

  ■ 从消费频次来看,在三四线城市,中低端品牌仍是消费的主流,低端无品牌产品占据着 50% 以上的市场份额。从消费渠道来看,和一二线城市一样,线下的综合性消费场所如购物中心逐渐被市场认可。从行业来看,日化、服装、食品饮★△◁◁▽▼料、家电等 日常★◇▽▼•消费领域的一二线品牌,向三四线城◆▼市下沉的速度△▪▲□△最快,如雅诗兰黛、戴森等中 ○▲-•■□高端一线品牌、甚至奢侈类品牌已开始在当地落地生根;教育在可选消费领域首当其冲,居民对于该项的投入不输一二线城市;医药零售行业区域化特征最为明显。

  ■ 在三四线城市,居民在女性消费、学幼•●教育、青年娱乐等方面的支出占比最多、最高;而在其他人群如老年人、男性、专职人员等方面的消费却极少。值得一提的是,在调研过程中,研究组发现了解了一批优秀的本地品牌,他们以自◆●△▼●己独特的经营管理模式,在当地的日化、零售、家电等消费领域占据着不可替代的地位,具有一定的投 资潜力。

  目前三四线城市在服装方面已呈现初步消费升级,仅靠价格优势的小微服饰批发逐渐失去市场。国产服饰品牌占据消费中端,价格促销、打折成普遍现象;个性化产品和品牌鲜少。高端品牌服饰随着一线商超的建立不断引进,满足了部分消费需求。

  从消费者调研情况看,年轻大众倾向选择高性价比产品,品牌在打折力度大的时候购买的频次较高。

  小微品牌个人店逐步退居地下休闲广场。从研究组的实地走访来看,大部分的小微品牌个人服装店多分布在地下一层商业街或低端休闲购物广场等。整体来看生意冷清,无人问津。部分店铺内甚至都不见▲●…△店主,清仓甩卖、门店转让等标示不时引入眼帘。受电商冲击,传统实体服装店生意越来越难做。少数店主为▼▲挽救生意,会在商铺中架起摄影设备,直播卖货。

  中低端品牌多分布在商圈周边步行街。在商圈外的步行街上,中低端品牌往往以频繁布局门店或占据临街整栋楼的形式出现。产品品类上,以男装、女装、鞋类、内衣等为▷•●主。常见品牌如下:

  中高端品牌在购物中心整合度良好,国产服饰品牌占据▼▼▽●▽●主流。伴随着购物中心等新▪▲□◁型线下渠道的不断下沉,如今在三四线城市的各大商场,服装店基本都是耳熟能详的品牌,其中国产时尚女装的下沉速度令人惊叹。

  国际快时尚品牌已下沉。在调研城市的购物中心,已经基本能见到以优衣库、HM、ZARA 等为代表的国际一线快时尚品牌。

  旧款打折是最常用销售手段,普通品牌的均价是一二线%。商场除了上新货架的服装保持原价,其他货架基本保持常年折扣的状态。一个相对特殊的营销方式是将店铺过季清仓尾货以一定折扣集中放在商场一层客流量集中的中庭,避免在原店铺和正价新货一起售卖,从而造成降低原品牌店铺整体价格定位的不良影响。