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食品饮料行业动态:高端白酒持续健康增长 把握中秋旺季机会
作者:admin  更新时间:2019-10-22 11:26:49

  量价齐升, 公司上半年推出第七代收藏版(出厂价859元/瓶,较第七代提升 ★△◁◁▽▼8.9%)、第八代

  洋河股份:短期调整省内承压,省外增长持续稳健上半年公司实现营业收入 159.99亿元,同比增长 10.1%,实现归母净利润▪•★ 55.82亿元,同比增长 11.4%,扣非后归母净利润 52.09亿元,同比增长 11.2%。公司单 Q2实现收入▪▲□◁ 51.09元,同比增长2.0%, Q2收入增长显著▼▲承压,预计主要系省内主动控货、调整▲●…△渠道库存水平所致。从预收款变动和现金流销售收现同样能验证这一结论:若考虑预收款变动,则“营收+预收款变动”Q2共 49.15亿元,同比下降 12.2%;单 Q2销售▲=○▼收现 49.0亿元,同比下降 ▼▼▽●▽●12.2%。

  产品结构升级推高 Q2毛利率,促销投入加大,净利☆△◆▲■润率相对平稳。省外进展预计•□▼◁▼稳步推进,期待省内调整顺利△▪▲□△完成支撑全年经营目标达成。

  2019年公司计划实现营业收入增长 12%以上,对应收入目标为270.95亿元,核心手段仍然是继续推进全国化和结构提升。( 1)省内次高端市场竞争逐步加剧,公司在省内收入增长短期面◆◁•临一定压力,但公司 Q2主动进行控货调整,渠道库存逐步消化,公司的品牌、人员优势仍在,未来有望重拾健康增长。( 2)省外依靠公司复制江苏成功市场运作经验,“ 5+2”战略稳步推进,目前看收入增速仍然维持较高水平表现稳健。( 3)结构升级方面,梦之蓝、海之蓝、天之蓝已经形成相对完整的产品体系,其中梦之蓝充分◇=△▲受益于消费升级以及高端、次高端市场扩容,预计仍将保持较高速增长。

  中报披露结束, 中长期看白酒龙头公司集中度提升的趋势持续进◆■行中。当前茅台 32.66X,30.84X,重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老▽•●◆窖、山西汾酒、水井坊、今世缘和顺鑫农业;啤酒▪…□▷▷•板块重点推荐重啤、青啤;食品板●块△▪▲□△推荐伊利股份、海天味业、中炬高新、绝味食品等。

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